預(yù)見2019：《中國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)全景圖譜》

　　2019年1月21日，由中聯(lián)重科投資建設(shè)、運(yùn)營(yíng)管理的中聯(lián)智慧產(chǎn)業(yè)城項(xiàng)目正式啟動(dòng)。中聯(lián)智慧產(chǎn)業(yè)城項(xiàng)目投資1000億元、占地9000余畝，匯集中聯(lián)重科在長(zhǎng)沙地區(qū)現(xiàn)有的混凝土機(jī)械、工程起重機(jī)械、路面機(jī)械、消防機(jī)械等裝備制造產(chǎn)業(yè)集群的“未來之城”備受業(yè)界矚目，也標(biāo)志著中聯(lián)重科開啟了打造世界完善裝備制造產(chǎn)業(yè)新高地的新征程。在基建投資不斷增長(zhǎng)的刺激下，工程機(jī)械需求量大幅增長(zhǎng)，同時(shí)也推動(dòng)著我國(guó)優(yōu)秀的工程器械制造企業(yè)不斷向國(guó)際化、規(guī)�；�和綜合化的方向發(fā)展，我國(guó)已經(jīng)成為世界工程機(jī)械制造大國(guó)。

　　工程機(jī)械是裝備工業(yè)的重要組成部分。概括地說，凡土石方施工工程、路面建設(shè)與養(yǎng)護(hù)、流動(dòng)式起重裝卸作業(yè)和各種建筑工程所需的綜合性機(jī)械化施工工程所必需的機(jī)械裝備，稱為工程機(jī)械。

　　從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)上游主要為提供制造工程機(jī)械產(chǎn)品提供原材料及低部件的材料行業(yè)、電機(jī)行業(yè)和低部件制造業(yè)，如工程機(jī)械用鋼材、內(nèi)燃機(jī)、液壓系統(tǒng)、軸承、輪胎等。中游包括挖掘機(jī)、起重機(jī)、壓路機(jī)、推土機(jī)等不同類型的工程機(jī)械制造企業(yè)；下游主要為對(duì)電線電纜有需求的行業(yè)，如基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)、礦山挖掘、水泥以及農(nóng)村建設(shè)等。

　　基建需求、國(guó)家政策，共同促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提速

　　受中美經(jīng)貿(mào)爭(zhēng)端等外部因素影響，2018年10月以來，國(guó)家財(cái)政、貨幣政策再度向穩(wěn)增長(zhǎng)方向調(diào)整，國(guó)家層面更是多次發(fā)聲，要求補(bǔ)齊基建短板，擴(kuò)大基建投資規(guī)模。2018年12月，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出，“加大基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域補(bǔ)短板力度”也為2019年全國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資持續(xù)加大定下基調(diào)。截至2019年2月底，全國(guó)31個(gè)省市2019年政府工作報(bào)告均已出爐，各省市基建投資計(jì)劃也相繼發(fā)布。2019年交通、水利等傳統(tǒng)基建仍為重點(diǎn)投資領(lǐng)域。

　　根據(jù)2019年全國(guó)交通運(yùn)輸工作會(huì)議的計(jì)劃，2019年計(jì)劃完成公路水路固定資產(chǎn)投資1.8萬億元左右。2019年將確保投產(chǎn)新線6800公里，其中，高鐵3200公里，預(yù)計(jì)2019年預(yù)計(jì)投資規(guī)模將創(chuàng)新高，鐵路、公路、水路建設(shè)投資將超過2.6萬億。

　　其他傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施投資領(lǐng)域也不斷重磅出臺(tái)，擴(kuò)大基建投資規(guī)模，如北京市、河北省冬奧場(chǎng)館和配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，廣東省粵港澳大灣區(qū)建設(shè)等�；�建投資持續(xù)加大，將提升對(duì)工程機(jī)械的需求，促進(jìn)工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)發(fā)展提速。

　　除了基建領(lǐng)域需求不斷加大之外，國(guó)家層面的政策扶持也是推動(dòng)工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展的重要力量。國(guó)家層面推動(dòng)工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展的政策分為兩方面，一方面，通過制定工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，財(cái)政扶持，重點(diǎn)項(xiàng)目立項(xiàng)等直接措施推動(dòng)工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展；另一方面，加大 要求，要求排放不達(dá)標(biāo)的工程機(jī)械設(shè)備退出市場(chǎng)，在需求不斷擴(kuò)大的情況下刺激用戶對(duì)新設(shè)備，清潔能源設(shè)備的更替。

　　市場(chǎng)規(guī)模飛速增長(zhǎng)，全球占比或超美國(guó)

　　由于基建投資規(guī)模不斷提升，帶動(dòng)工程機(jī)械下游產(chǎn)業(yè)需求不斷增長(zhǎng)；加之國(guó)家層面政策頻發(fā)，兩者共同推動(dòng)我國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)規(guī)模飛速增長(zhǎng)。根據(jù)《中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)年鑒》數(shù)據(jù)顯示，2017年，中國(guó)工程機(jī)械銷售額達(dá)到183.15億美元，較上年同比增長(zhǎng)81.11%。根據(jù)工程機(jī)械主要組成部分挖掘機(jī)、推土機(jī)、壓路機(jī)等產(chǎn)品2018年銷量增長(zhǎng)幅度預(yù)計(jì)，2018年，中國(guó)工程機(jī)械銷售額將會(huì)繼續(xù)保持飛速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)銷售額將會(huì)超過315億美元。

　　從全球來看，無論從工程機(jī)械銷量還是銷售收入來看，中國(guó)都已經(jīng)成為名副其實(shí)的工程機(jī)械制造大國(guó)；裝載機(jī)、挖掘機(jī)、汽車起重機(jī)、壓路機(jī)、叉車、推土機(jī)、混凝土機(jī)械等一大批工程機(jī)械產(chǎn)品產(chǎn)量躍居世界 位。在央視《大國(guó)重器》欄目中，一批行業(yè)企業(yè)研制出的一系列超級(jí)裝備解決 施工難題，在極端工況下展示著中國(guó)制造的實(shí)力與魅力，彰顯我國(guó)工程機(jī)械制造水平和能力。

　　2011-2017年，我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)在2011年大批更新?lián)Q代之后進(jìn)入了長(zhǎng)達(dá)5年的蟄伏期，在2017年國(guó)家加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資的基礎(chǔ)上，工程機(jī)械行業(yè)再次迎來爆發(fā)，根據(jù)《中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)年鑒》數(shù)據(jù)顯示，2017年，全球工程機(jī)械市場(chǎng)約880億美元（該統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)范圍主要以土方機(jī)械、路機(jī)為主），中國(guó)市場(chǎng)銷售工程機(jī)械收入183.15億美元，僅次于美國(guó)排名全球第二。2018年中國(guó)工程機(jī)械主要品類銷量增長(zhǎng)在30%以上，預(yù)計(jì)銷售收入將達(dá)到290億美元，超過美國(guó)，再次躍升全球 。

　　從銷量上看，2011-2017年，中國(guó)工程機(jī)械銷量?jī)H在2015年、2016年兩年時(shí)間低于美國(guó)，其余時(shí)間均牢牢占據(jù)全球銷量 的寶座。根據(jù)《中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)年鑒》數(shù)據(jù)，2017年，中國(guó)工程機(jī)械銷量為21.71萬臺(tái)，比美國(guó)17.32萬臺(tái)的銷量高出近5萬臺(tái)；2018年，中國(guó)工程機(jī)械銷量預(yù)計(jì)將達(dá)到35萬臺(tái)，與美國(guó)工程機(jī)械銷量差距將進(jìn)一步拉大。

　　中國(guó)的工程機(jī)械企業(yè)通過引進(jìn)、消化、吸收到自主創(chuàng)新，在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的浪潮中力爭(zhēng)上游。通過并購(gòu)、重組，激發(fā)競(jìng)爭(zhēng)活力，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，實(shí)現(xiàn)了資源優(yōu)化配置。以國(guó)內(nèi)各大主機(jī)企業(yè)為代表的自主知名品牌，在國(guó)外市場(chǎng)占有率不斷提升。根據(jù)國(guó)際厲害統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)KHL發(fā)布的2018年全球工程機(jī)械制造商排行榜中，前十名中國(guó)有2家企業(yè)上榜，分別是徐工機(jī)械和三一重工；前二十強(qiáng)中國(guó)有3家企業(yè)上榜，中聯(lián)重科排名第13位。在全球前二十強(qiáng)工程機(jī)械企業(yè)榜單中，美國(guó)、日本和中國(guó)分庭抗禮，美國(guó)和日本各占據(jù)四個(gè)席位，中國(guó)占據(jù)了三個(gè)席位，中國(guó)工程機(jī)械制造企業(yè)排名較2017年均有不同程度的上升，再次凸顯我國(guó)工程機(jī)械制造強(qiáng)國(guó)實(shí)力。

　　工程機(jī)械種類繁多，挖掘機(jī)、起重機(jī)占比靠前

　　我國(guó)工程機(jī)械種類繁多，是全球工程機(jī)械產(chǎn)品類別、產(chǎn)品品種很齊全的國(guó)家之一，擁有20大類，109組，450種機(jī)型，1090個(gè)系列，上萬個(gè)型號(hào)的產(chǎn)品設(shè)備。正因?yàn)槲覈?guó)工程機(jī)械品類齊全，系列化、成套化優(yōu)勢(shì)突出，為國(guó)家經(jīng)濟(jì)建設(shè)提供了工程機(jī)械裝備保障。

　　從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來看，挖掘機(jī)、起重機(jī)、壓路機(jī)以及推土機(jī)這四個(gè)工程常用器械占據(jù)了我國(guó)工程器械市場(chǎng)上絕大部分的份額，其中，挖掘機(jī)為工程機(jī)械中的明星產(chǎn)品，占據(jù)市場(chǎng)有效主流地位，2017年銷量占比為57.22%；其次為起重機(jī)，占比12.94%；壓路機(jī)和推土機(jī)銷量略低，分別占比5.18%和2.14%。四種產(chǎn)品合計(jì)占比77.47%。

　　挖掘機(jī)：銷量飛速增長(zhǎng)，國(guó)產(chǎn)份額提升

　　工程機(jī)械的主流產(chǎn)品挖掘機(jī)銷量在近3年飛速增長(zhǎng)，銷量增長(zhǎng)率都保持在20%以上，也正是因?yàn)橥诰驒C(jī)銷量的增長(zhǎng)帶動(dòng)了我國(guó)工程機(jī)械銷量的增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì)行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年納入統(tǒng)計(jì)的25家企業(yè)共計(jì)銷售挖掘機(jī)產(chǎn)品20.34萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)45%，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷量（統(tǒng)計(jì)范疇不含港澳臺(tái)）18.42萬臺(tái)，同比漲幅41.1%。出口銷量1.91臺(tái)，同比漲幅97.5%。2018年挖掘機(jī)銷量增速較2017年的99.5%的高增速有所放緩，但2017年的超高增速來源于2016年的較低基數(shù)。在2017年挖機(jī)銷量已達(dá)14.03臺(tái)的大基數(shù)前提下，2018年仍然實(shí)現(xiàn)45%的增長(zhǎng)，有效銷量突破歷史新高。

　　挖掘機(jī)的國(guó)產(chǎn)率近年來也不斷攀升，根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2018年，挖掘機(jī)國(guó)產(chǎn)份額上升至56.11%，日韓、歐美品牌份額分別占比27%和20%，國(guó)產(chǎn)品牌已成有效主導(dǎo)。

　　從挖掘機(jī)的市場(chǎng)占有率來看，隨著競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)越發(fā)激烈，中小型工程機(jī)械企業(yè)，實(shí)力較弱的外資工程機(jī)械企業(yè)逐漸被淘汰，龍頭企業(yè)市占率不斷提高。目前，我國(guó)挖掘機(jī)行業(yè)集中度較高，CR4為55.54%，CR8為78.29%。2018年，三一重工、卡特彼勒、徐工和斗山市占率分別為23%、13%、11.5%和8%。未來隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇，可能出現(xiàn)幾家龍頭劃分市場(chǎng)的多寡頭競(jìng)爭(zhēng)格局。

　　壓路機(jī)：市場(chǎng)相對(duì)集中，徐工份額先進(jìn)

　　壓路機(jī)銷量增長(zhǎng)較挖掘機(jī)相對(duì)平穩(wěn)，根據(jù)中國(guó)中國(guó)工程機(jī)械協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2018年，中國(guó)壓路機(jī)銷量為1.84萬臺(tái)，較上年同比增長(zhǎng)5.48%。在市場(chǎng)占有率方面，壓路機(jī)行業(yè)市場(chǎng)相對(duì)集中，CR4為55.61%，CR8為76.87%，徐工作為市場(chǎng)上的有效龍頭，市場(chǎng)占有率超過18%，從2015年開始，徐工市占率持續(xù)上升，到2018年，徐工市占率達(dá)到27.49%。壓路機(jī)行業(yè)市場(chǎng)份額逐漸向行業(yè)龍頭集中，呈現(xiàn)“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的局面。

　　推土機(jī)：CR4超過80%，山推為有效龍頭

　　2012-2018年，推土機(jī)銷量波動(dòng)較大。2015年為行業(yè)低谷，銷量?jī)H0.2萬臺(tái)，2015年以后，行業(yè)迎來擴(kuò)張期，推土機(jī)銷量飛速增長(zhǎng)。2017年，中國(guó)推土機(jī)銷量為0.76萬臺(tái)，較上年增長(zhǎng)33.17%。

　　在行業(yè)集中度和市場(chǎng)占有率上，山推占據(jù)有效的龍頭地位，2018年山推推土機(jī)銷量占比達(dá)到64.5%，占據(jù)過半市場(chǎng)份額。推土機(jī)市場(chǎng)行業(yè)集中度極高，2018年84.74%的銷量由前四家企業(yè)壟斷，95.29%的銷量由前八家企業(yè)壟斷。

　　起重機(jī)：市場(chǎng)格局三足鼎立，行業(yè)集中度相對(duì)較高

　　起重機(jī)包括汽車起重機(jī)和隨車起重機(jī)。2016年以后，起重機(jī)銷量增長(zhǎng)迅猛，根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2017年，中國(guó)起重機(jī)銷量增速為86.57%；2018年，中國(guó)起重機(jī)銷量達(dá)到4.64萬臺(tái)，較上年同比增長(zhǎng)48.44%。

　　在行業(yè)集中度和市場(chǎng)占有率上，起重機(jī)行業(yè)呈現(xiàn)三組鼎立局面。我國(guó)汽車起重機(jī)銷量前三名企業(yè)分別為徐工、中聯(lián)重科和三一重工，2018年分別占據(jù)45.7%、23.1%和22.4%的市場(chǎng)份額。徐工擁有有效優(yōu)勢(shì)，三一重工市場(chǎng)份額近年來不斷提升，逐步發(fā)展到與中聯(lián)重科齊頭并進(jìn)。行業(yè)集中度CR4由2015年的87.12%提升至2018年的95.23%，產(chǎn)品加速向龍頭集中。

　　再制造成為重要標(biāo)簽，智能化轉(zhuǎn)型大勢(shì)所趨

　　2017年是中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)發(fā)生變革的一年，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資加大，下游需求擴(kuò)張導(dǎo)致各類產(chǎn)品銷量迅猛增長(zhǎng)，行業(yè)景氣度回升。2018年，各類產(chǎn)品銷量增速趨于穩(wěn)定，2019年1月，挖掘機(jī)、推土機(jī)及起重機(jī)銷量分別為11756臺(tái)、286臺(tái)、3807臺(tái)，產(chǎn)品銷量增長(zhǎng)放緩，行業(yè)景氣度穩(wěn)中有升，隨著保有量迅速積累，預(yù)計(jì)工程機(jī)械各產(chǎn)品銷量增速將繼續(xù)放緩。

　　在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面，市場(chǎng)份額將繼續(xù)向龍頭企業(yè)傾斜。2018年國(guó)內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)體現(xiàn)出了比較明顯的強(qiáng)者恒強(qiáng)的趨勢(shì)，市場(chǎng)份額向龍頭集中。龍頭企業(yè)在產(chǎn)品、渠道、售后等方面比較完備，當(dāng)行業(yè)需求回升，迅速占領(lǐng)市場(chǎng)份額。隨著市場(chǎng)成熟度提高，傳統(tǒng)機(jī)械領(lǐng)域的優(yōu)秀企業(yè)通過產(chǎn)品質(zhì)量、銷售渠道、售后服務(wù)等形成正向循環(huán)的份額提升。

　　未來，我國(guó) 標(biāo)準(zhǔn)不斷趨嚴(yán)，更新?lián)Q代需求是工程機(jī)械產(chǎn)品銷量增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿χ�一。根�?jù)生態(tài)環(huán)境部很新發(fā)布的通知，2020年年底前，全國(guó)將實(shí)施非道路移動(dòng)機(jī)械第四階段的排放標(biāo)準(zhǔn)，國(guó)內(nèi)部分城市已經(jīng)提前進(jìn)入國(guó)四標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)，這也意味著綠色 將是2019年的重頭戲，這也將帶動(dòng)新一輪的產(chǎn)品需求。

　　再制造將成為工程機(jī)械行業(yè)的重要標(biāo)簽，工程機(jī)械再制造產(chǎn)品比新產(chǎn)品的制造節(jié)能60%，平均有55%的部件都可以被再利用，制造過程中可以節(jié)省80%以上的能源消耗。再制造追求低碳、 、綠色制造，既符合我國(guó)逐漸趨嚴(yán)的 要求，又能節(jié)約企業(yè)成本，促進(jìn)行業(yè)良性發(fā)展。